Die Zukunft zu planen und für finanzielle Sicherheit zu sorgen, ist keine leichte Aufgabe. Aber genau dieser Herausforderungen nimmt sich die KSW Vermögensverwaltung AG tagtäglich an. Mit umfassenden Dienstleistungen und einem hervorragenden Netzwerk bietet sie Lösungen für die vielschichtigen finanziellen Bedürfnisse von Unternehmerfamilien, Stiftungen und institutionellen Mandanten. Insgesamt betreuen die 20 Mitarbeiter des Unternehmens rund 600 Familien und verwalten ein Vermögen von über einer Milliarde Euro.
Die Leistungen der KSW Vermögensverwaltung AG
Die strategische Finanzplanung bildet das Rückgrat der Dienstleistungen der KSW Vermögensverwaltung AG. Sie zielt auf eine ganzheitliche Betrachtung aller Vermögenswerte und Einkünfte der Unternehmerfamilien über Jahrzehnte ab. Hierdurch kann die strategische Ausrichtung des Mandantenvermögens auf die individuellen Lebensziele des Kunden abgestimmt werden. Gemeinsam mit den Mandanten werden so maßgeschneiderte Vermögens- und Anlagestrategien auf Basis des gesamten Familienvermögens erarbeitet.
Die KSW geht den Prozess der Vermögensverwaltung strategisch an. Mit einem langfristigen Investmentansatz und einer auf der modernen Portfoliotheorie basierenden Anlagephilosophie sucht sie nach nachhaltiger Wertsteigerung und stabiler Performance. Das Unternehmen setzt auf ein professionelles Risikomanagementsystem und eine offene und unabhängige Produktauswahl, um das Vermögen ihrer Kunden sicher zu verwalten.
Zusätzlich zur strategischen Finanzplanung und individuellen Vermögensverwaltung bietet die KSW Dienstleistungen in den Bereichen Nachfolgeplanung, Stiftungsmanagement, Immobilienanalysen, Liquiditätsmanagement sowie Family Office an. Die Experten des Unternehmens helfen bei der Planung und Umsetzung von Vermögensübertragungen und unterstützen bei der Errichtung und Verwaltung von Stiftungen.
Familiär, authentisch und nah am Kunden
„Wir passen auf das Geld von deiner Familie auf und vermehren es über die Jahre“,
so erklärt Vorstand Wolfgang Köbler einer 7-Jährigen seinen Job.
Die KSW Vermögensverwaltung AG versteht sich als familiäres Unternehmen, das Kunden bei der Verwaltung ihres Familienvermögens unterstützt und partnerschaftlich auf Augenhöhe mit ihnen zusammenarbeitet. Als Marktführer in Franken ist es der KSW wichtig, den Austausch unter den Unternehmerfamilien in der Region zu fördern. Daher lädt die KSW ihre Kunden zu regelmäßigen Veranstaltungen ein. Ein familiäres Miteinander zu schaffen und den Kunden gleichzeitig neue Geschäftsverbindungen zu ermöglichen – das ist das Ziel der Events. „Es ist erstaunlich, wie verbunden sich die Kunden fühlen, wenn sie aufeinandertreffen“, betont Portfoliomanager Marco Birkmann.
Die Stärke der KSW liegt in den Werten, die das Unternehmen seit über 25 Jahren prägen: Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und Unabhängigkeit sind nicht nur Schlagworte, sondern werden täglich gelebt. „Die Nähe zu den Kunden und die Wertschätzung unter den Kolleginnen und Kollegen erzeugen eine familiäre Atmosphäre, die in der Branche einmalig ist“, hebt Wolfgang Köbler hervor.
Nachhaltigkeit und soziales Engagement
Außerdem legt die Vermögensverwaltung einen großen Fokus auf die Themen Nachhaltigkeit und soziales Engagement. Ihr Bürogebäude wurde nach neuesten Energiestandards errichtet und produziert mit einer Photovoltaik-Anlage eigenen Strom. Im täglichen Betrieb ist die KSW damit nahezu autark und dank Elektrofuhrpark auch energieeffizient unterwegs zu Kundenterminen. In den Räumlichkeiten wird regionalen Künstlern angeboten, Ihre Werke als Vernissage auszustellen. Aktuell werden in Kooperation mit der Stiftung Muschelkinder selbst gemalte Bilder autistischer Jugendlicher gezeigt. Für die KSW ist Nachhaltigkeit sowohl im ökologischen als auch im sozialen Bereich von großer Bedeutung.
Geprüft durch die Bankenaufsicht
Als Wertpapierinstitut wird die KSW, genauso wie die Banken, streng von der BaFin kontrolliert und reguliert. Dass sie regelmäßig Hospitanten der Bundesbank zu Gast hat, damit diese die Arbeit eines unabhängigen Vermögensverwalters erleben, macht Marco Birkmann und Wolfgang Köbler besonders stolz. „Für uns ist es eine Bestätigung unserer hohen Standards und unserer Zuverlässigkeit“, erklärt Wolfgang Köbler.
Über 25 Jahre erfolgreiche Unternehmensgeschichte
Dass das Unternehmen heute so erfolgreich ist, zeigt seine beeindruckende Erfolgsgeschichte. Im Jahr 1997 erhielt das Unternehmen als einer der ersten Finanzportfolioverwalter in Deutschland unter der Geschäftsleitung von Udo Schindler eine Zulassung gemäß dem novellierten Kreditwesengesetz. Seitdem hat sich die KSW kontinuierlich weiterentwickelt und wichtige Meilensteine erreicht. 2004 erweiterte sich der Vorstand um Wolfgang Köbler und Roland Wörner, was zu weiterem Wachstum und einer stärkeren Positionierung des Unternehmens führte. 2012 wechselten drei Mitarbeiter der BHF-Niederlassung Nürnberg, einschließlich des Niederlassungsleiters und jetzigem Vorstandsmitglied, Josef Leibacher, zur KSW Vermögensverwaltung AG und trugen somit zur Stärkung des Teams bei. Im Jahr 2015 wurde die UBS-Niederlassung Nürnberg erfolgreich in das Team integriert.
Seither wächst das Nürnberger Unternehmen und mit ihm sein Kundenstamm – trotz einiger Herausforderungen. In der Vergangenheit hat die KSW auch turbulente Zeiten wie die Finanzkrise im Jahre 2008 oder die Corona-Pandemie in 2020 erfolgreich gemeistert.
Die Unternehmenskultur der KSW Vermögensverwaltung AG
Mittlerweile beschäftigt die KSW Vermögensverwaltung AG 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ein guter Arbeitgeber zu sein, sei für das Unternehmen genauso wichtig, wie der Umgang mit seinen Kunden, erklärt Marco Birkmann. „Wir sind wie eine Familie. Es gibt keine Hierarchien. Neben den vielseitigen Tätigkeiten macht gerade das die Arbeit bei uns so angenehm.“ Dass das Unternehmen sowohl bei Mitarbeitern als auch bei Kunden in den letzten Jahrzehnten kaum Fluktuation zu verzeichnen hat, unterstreicht die positive Unternehmenskultur.
